Ara que només queden quatre gotes del famós elixir blau, en Max i el seu amic, el senyor Bello, que abans era un gos, hauran d'afanyar-se a descobrir qui té la fórmula secreta d'aquest beuratge... Perquè el senyor Bello no està disposat a tornar a convertir-se en un gos pelut que només parla amb lladrucs...